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新聞01

MoneyDJ新聞 2023-01-11 13:25:29 記者 周瑩慈 報導鋼鐵產業受通膨、升息、中國封控等影響深，12月鋼市需求、價格仍處疲軟，大多廠商營收也仍處低檔，只有精剛(1584)受惠油氣、國防、航太等需求增溫，帶動鎳基合金及鈦合金產品出貨持續成長，12月營收逆勢創高，在產業中表現一枝獨秀。 展望今年，包括中鋼(2002)、中鴻(2014)、燁輝(2023)等廠認為，原物料價格居高不下，加上中國解封後需求有機會逐步回升，並讓鋼市重拾動能，目前1、2月鋼價可望逐月向上，3月及傳統旺季第二季也不看淡，期待接單、營運表現逐步自谷底回升。 鋼廠12月營收普遍續疲，精剛逆勢創高 中鋼12月合併營收309.71億元，月減3.27%、年減24.46%，寫去年單月次低；第四季合併營收953.77億元，季減9.46%、年減26.34%，也改寫近兩年單季低點。累計全年合併營收4495.67億元，年減4.01%，則仍寫歷史次高。 中鴻12月合併營收24.45億元，月減17.8%、年減38.28%；第四季合併營收81.83億元，季增3.86%但年大減41.05%，改寫近10季以來次低；累計去年合併營收445.03億元，年減17.19%。 鍍鋅烤漆鋼廠燁輝（2023）、盛餘（2029）雖出貨較11月回溫，但同樣較同期顯著走疲，燁輝12月合併營收54.15億元，月增1.93%、年減34.27%；盛餘8.04億元，月增1.061%、年減30.43%。兩廠第四季營收改寫近8~9季新低，全年營收表現也均較2021年下滑。 鋼筋廠方面，受惠12月鋼筋價格有所回升，年底趕工旺季帶動出貨，豐興(2015)、東鋼(2006)、威致(2028)等廠單月營收同步較上月成長，豐興12月合併營收32.59億元，月增2.81%，不過年減6.09%；東鋼55.21億元，月增30.81%、年減4.32%；威致14.46億元，月增11.3%、年增39.95%。 整體第四季來看，豐興合併營收89.6億元，季增1.37%、年減18.05%，寫近7季次低；東鋼合併營收142.86億元，季減1.48%、年減13.56%，則寫近7季低；而威致則受惠鋼胚出貨增溫帶動，第四季合併營收36.82億元，季增49.43%但仍年減9.04%。 海光(2038)第四季出貨不如預期，單季合併營收25.8億元，季減14.79%、年減15.11%。 整體板鋼、條鋼廠下半年來持續受鋼市疲軟影響深，只有在特殊鋼方面，精剛受惠國防、航太、油氣等需求轉強帶動，12月營收來到2.62億元，月增46.43%、年增101.26%，創單月新高，並推升第四季營收5.88億元、2022年全年營收17.71億元也同步創高。 同樣受惠航太、油氣相關訂單需求帶動的還有榮剛(5009)，10月以來月營收持續站穩11億元水準，整體第四季合併營收33.31億元，季增2.29%、年增30.76%，創單季新高。累計2022年合併營收123.65億元，年增40.98%，寫歷史次高。 鋼市見回暖曙光，鋼廠盼Q1、Q2營運谷底回溫 鐵礦砂報價本週來到近120美元/噸水準，煤價則突破每公噸300美元，較上個月約110美元、250美元同步走揚，在成本面壓力變大以及市場預期中國解封後需求可望逐步回升支撐下，2月國際鋼價保持向上動能。 其中，中鴻、中鋼預計明(12)、後(13)日陸續開出2月份盤價，法人表示，兩廠報價調漲已無懸念，且由於後續買氣有望轉強，2月份漲幅有望較1月再擴大。整體而言，鋼市如同中鋼、中鴻先前預期，已提前回暖，有助刺激下游補庫需求。 展望3月及第二季，中鋼、中鴻、燁輝等廠則指出，目前市場信心逐步好轉，市況嶄露回溫曙光，不過市場變化瞬息萬變，尤其現在又逢農曆春節，較難預期後續市況是否生變。 不過，若農曆年後中國能保持開放，市場也逐步恢復正常運作，加之中國政府有望進一步釋出振興經濟措施，仍看好3月鋼價、需求動能可望更強，並進一步迎接第二季傳統旺季來臨，對今年第一季、第二季營運逐步回升仍抱持正向期待。 豐興、東鋼、威致、海光等廠共同表示，台灣有公共工程、台商回流建廠辦等需求支撐，鋼筋或型鋼出貨其實仍屬穩健，不過，在其他產品方面，豐興認為，下游如機械業、螺絲螺帽、手工具等產業持續去化庫存，預期要到第一季以後才有望復甦。 東鋼則表示，台灣建築用鋼需求持續穩健，公司越南廠主要受鋼價走跌影響，營運不如預期，而越南鋼市大多與中國同步，若中國解封陣痛期過去，後續升息腳步也趨緩，越南廠營運可望迎來較大轉機，成為今年營運一大動能。 威致則表示，鋼市需求其實並未有太大起色，其中海外市場不確定性相對國內更高，也影響公司外銷韓國、澳洲表現，而目前看來，若後續中國解封陣痛期過去，以及俄烏戰爭緊張情勢能趨緩，鋼市行情、需求才有望較明顯重拾動能。 至於特殊鋼方面，榮剛指出，目前在手訂單已達8個月，工廠產能利用率將持續維持在高檔以因應出貨需求，除了1月將因春節休假產能略受影響以外，預料第一季營收仍將維持良好成長態勢。 精剛亦表示，航太產業景氣強勢復甦及俄烏戰爭推升國防需求下，特殊合金需求強勁成長，接單相當暢旺，同樣看好今年營運可望持續維持良好成長性、再創立歷史高峰。 (圖片來源：中鋼)

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-23 14:30:25 記者 郭妍希 報導矽谷裁員風恐將吹向至今尚未縮編的Google母公司Alphabet Inc.。消息傳出，Alphabet準備裁減10,000名考績墊底的員工。 The Information 17日報導，隨著聯準會(Fed)積極升息打壓通膨、經濟趨緩，矽谷也跟著掀起裁員潮，Google至今尚未縮編引人矚目。 不過，外界已開始施壓、要求提升員工生產力，Google可能會設立新的績效管理系統，預計將從明(2023)年初起協助經理人裁撤績效欠佳的數千名員工。經理人也可能運用最新評分機制，避免給予員工紅利及股票薪酬。 報導引述熟知詳情的人士指出，依據最新機制，管理者必須考量職員對企業的影響力，列出6%績效偏低員工，大約有10,000人之譜。若依據之前的績效考核系統，經理人只需列出2%員工。 Google是在5月推出上述全新考核系統，這項系統也降低獲得高分的員工比例。 Business Today報導，Alphabet目前聘有約187,000名員工，是科技業最大雇主之一。美國證券交易委員會(SEC)公告揭露，Google員工的年薪中值約為295,884美元。 Alphabet 10月25日公布的第三季營收僅年增6%至691億美元，為超過兩年來最為緩慢的成長態勢，也不如Refinitiv調查的分析師預估值(年增9%)。仔細分析財報內容，Google Search部門營收Q3僅年增4.2%至395億美元(遜於分析師預期的8%成長率)，YouTube廣告營收則意外年減2%至71億美元(不如分析師預測的年增4.4%)。這是Alphabet 2020年開始單獨公布YouTube廣告營收以來，首度出現年減情況。 Alphabet執行長Sundar Pichai當時在財報電話會議表示，「對廣告市場而言，這是一段艱困的時期。」 Alphabet最近也遭激進投資人施壓，要求透過裁員來削減成本，在艱難時期減輕負擔。年初迄今，Alphabet Class A股重挫33%。 (圖片來源：Google) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

凱基投顧：台股Q4前有望迎熊市拐點 工商時報 呂淑美 2023.01.23 本波製造業庫存調整時間拉長至2023年下半年，台股2023年前三季將難以完全擺脫熊市陰霾。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 遭逢聯準會（Fed）暴力升息，台股2022年正式步入熊市。展望2023年，在Fed持續打擊通膨並把終端政策利率上調至中性利率之上，伴隨而來的將是經濟衰退與需求驟降的副作用，意味基本面的壞消息將接踵而來，導致本波製造業庫存調整時間拉長至2023年下半年，而非市場樂觀預估之上半年。 同時，這也將帶動市場分析師再度被迫調降企業獲利展望，上述情境預告台股2023年前三季將難以完全擺脫熊市陰霾。 凱基投顧朱晏民：熊市谷底撿鑽石好時機 兔年明星產業 凱基投顧：伺服器需求穩健 兔年明星產業 凱基：台IC設計服務業4利多 儘管如此，凱基認為2023年第三季末至第四季初，卻很有可能迎來熊市拐點，因為往年熊市谷底往往落於經濟下行週期的中後段，或經濟衰退結束前的一～二個季度，目前預估美國經濟最快將於2023年第二季末陷入衰退並延續至2024年首季。 預期2023年首季中下旬後因盈餘警鐘再度響起，台股恐出現較劇烈震盪，主要反映終端需求下修與庫存去化不佳導致「製造業庫存調整於2023年上半年觸底」的市場樂觀期待被澆熄，市場分析師再度被迫調降先前稍嫌樂觀的獲利預估值。盈餘下修或財報不佳通常是股價下跌的催化劑。 台股2022年預估獲利約4.1兆元，較新冠疫情前之2兆元年度獲利高峰多出1倍以上，其中應有相當程度來自新冠疫情與財政刺激所造成的特殊榮景，包含港口壅塞、晶片缺貨、商品爆買、股市暴漲等。 過往經濟陷入衰退或顯著放緩時，台股企業獲利通常較前一年衰退2成以上，展望2023年，應可合理推估，在獲利高基期效應下，獲利衰退幅度恐高於2成。 回顧歷史，每當Fed努力對抗偏高的通膨或過熱的經濟，皆會將終端政策利率拉升至中性利率之上，最後伴隨而來的都是經濟衰退的副作用，幾乎沒有例外。 展望未來，在現階段通膨已來到40年以來高位且Fed更賣力升息下，應很難期待本次會有奇蹟，尤其「美債殖利率倒掛」這項衰退警報早已響起，應更難避免美國經濟將於2023年下半年正式邁入實質的衰退。 美國現階段為所有已開發經濟體當中，經濟最具韌性者，並扮演2022年全球經濟維持增長的重要引擎，惟美國的經濟動能恐已達強弩之末，並最快將於2023年第二季末邁入衰退，因為已有兩項衰退警報正在響起。 其一為美國公債3個月期的收益率早已於2022年10月底超過了10年期收益率，此利率倒掛訊號通常是Fed官員與經濟學家相當重視的衰退預警指標，因為這個指標曾經成功預測了近幾十年來所有的經濟衰退，從來沒有出現過任何的錯誤預警；這個指標出現後通常預告8個～17個月之後美國經濟將步入衰退。 除利率倒掛之衰退預警指標早已響起之外，預期2023年第一季末將會響起另外一項最具關鍵的警報。即美國實質基準利率將會超過中性利率，屆時對實體經濟的衝擊將會更加顯著。 目前對基本情境預估，聯準會將於2023年第一季末將名目基準利率拉升至5％，若扣除4％之核心PCE年增率後，意味屆時的實質基準利率已來到1％，正式突破所謂的中性利率。 目前產業界的基本共識為「本波景氣下行將於2023年上半年觸底」，惟凱基認為，2023年第一季中下旬開始的企業財報季恐將澆熄此過度樂觀的期待，主因研判本波製造業庫存調整將難以避免延續至2023年下半年，背後的憑藉主要來自於： 1.迄今尚未見到指標大廠削減產能或大幅調降產能稼動率。 2.截至2022年第三季為止，庫存水位仍超出正常水準達二個～三個標準差，這並非一個～二個季度即可消化完畢。 3.全球經濟衰退已步步進逼，很難期待終端需求將於2023年下半年開始回溫。 儘管經濟衰退步步進逼、庫存調整持續拉長、企業獲利再度下修等利空容易打壓市場氣氛並導致台股2023年前三季可能出現劇烈震盪，且根據過往熊市谷底經驗，台股低點不排除回測11倍～12倍預估PE的位置，惟研判台股在歷經超跌過後終將回到長期平均PE之14倍～15倍位置。 凱基預期，台股2023年前三季將延續熊市格局不變，因此，建議投資人除增持現金或採取防禦型操作之外，亦可布局不受景氣影響的次產業，諸如必需消費類股與生技類股。其次，則可布局長期結構性趨勢支撐的次族群，如雲端/資料中心、設計服務產業、電動車等。 台股凱基證券

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